Εστιάζοντας στην καινοτομία και την πελατοκεντρική προσέγγιση, η XSpot Wealth φέρνει μία νέα εποχή στο wealth management, προσφέροντας διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις, με πολύ μικρότερες χρεώσεις σε σχέση με τους παραδοσιακούς διαχειριστές και τις τράπεζες.

Η έμπειρη ομάδα των wealth manager της XSpot Wealth σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία προσφέρουν ένα Υβριδικό Μοντέλο Wealth Management με καινοτόμες επενδυτικές λύσεις που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την αξία των επενδύσεών σας με πλήρη διαφάνεια και τις χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις.

Με το ‘Hybrid’ μοντέλο μας, οι πελάτες μας απολαμβάνουν αυτό που θεωρούμε ως πολύ υψηλού επιπέδου επενδυτική εμπειρία καθώς εκτός από την υψηλή τεχνολογία, τα κορυφαία επενδυτικά προϊόντα μεγάλων οίκων (Blackrock, Pimco, Vanguard κτλ), και τις εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις έχουν έναν έμπειρο προσωπικό σύμβουλο διαχείρισης για την συνολική τους περιουσία.

Στην XSpot Wealth έχουμε αναπτύξει από την αρχή και εξελίσσουμε σταθερά το δικό μας Robo Advisor, το οποίο θεωρούμε ως ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Ένα σύστημα προηγμένης τεχνολογίας το οποίο μπορεί να χειριστεί τις περισσότερες εργασίες αυτοματοποιημένα με ανθρώπινη παρακολούθηση, όπως το αυτοματοποιημένο άνοιγμα λογαριασμού ενός πελάτη, η επιλογή του κατάλληλου προφίλ, η πρόταση για το κατάλληλο πλάνο, η συνεχής παρακολούθηση των επενδύσεων του κάθε πελάτη και η εξασφάλιση ότι η επένδυση παραμένει σύμφωνη με το προφίλ του πελάτη στην πάροδο του χρόνου.

Ένας Robo Advisor έχει την δυνατότητα αφού αναλύσει το προφίλ ενός πελάτη, στη συνέχεια να τον βοηθήσει να χτίσει το καλύτερο χαρτοφυλάκιο χωρίς όμως να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης. Ένας Hybrid Wealth Manager όπως η XSpot Wealth αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της διασποράς και διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου. Άρα και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία αλλά κρατάμε τον ανθρώπινο παράγοντα στο σημαντικότερο κομμάτι, αυτό της επαφής με τον πελάτη.

Έτσι οι επενδυτικές αποφάσεις μας λαμβάνονται αποκλειστικά από τους έμπειρους ανθρώπους που καταρτίζουν την επενδυτική επιτροπή της XSpot Wealth. O Robo Advisor μας βοηθά αποκλειστικά στην έρευνα και σύγκριση των κατάλληλων προϊόντων, και το rebalancing των χαρτοφυλακίων.